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石油裂化管

 
10#石油裂化管成本支撐趨弱近月基差已修復發布者:天津海誠 發布時間:2019-06-12

10#石油裂化管方面,1季度受礦難、港口火災以及颶風影響,巴西、澳洲鐵礦石發貨量下滑明顯,刺激鐵礦石價格暴漲。從礦難看,受影響的淡水河谷Brucutu復產,并且開始正常運營,超出市場對復產時間節點的預期,近期又有消息稱Vale的VargemGrande礦區將在20天內復產。二季度鐵礦石發貨量將增加,根據測算,巴西與澳洲發貨量將增加3000多萬噸。此外,鐵礦石價格上漲到90美元/噸以上價格,對其他地區非主流礦的復產產生強刺激,國內鐵礦石也在1季度增產219萬噸,全年預計增產1000萬噸。二季度鐵礦石存在調整壓力。

10#石油裂化管方面,焦企庫存有所下降令其心態好轉,近期進行第一輪價格提漲100元/噸,下游鋼企基本接受。考慮到鋼廠焦炭庫存并不低,此外港口庫存高達441萬噸,基本處于脹庫狀態,需要時間消化,后期焦企價格提漲難有連續性。今年焦炭出口偏弱,1季度焦炭出口200萬噸,同比下滑8.3%。山西環保加強目前停留在預期層面,焦炭價格上行缺乏驅動。

基差方面,近月基差已經修復到相對合理水平,目前10#石油裂化管1905合約貼水現貨85元/噸左右,熱卷1905合約貼水現貨30元/噸左右,處于相對合理水平。遠月1910合約更多受預期影響,基差在當下影響因素中占比較小。

整體來看,從宏觀政策轉向、供需關系、利潤、成本、基差幾個角度看,驅動力度轉空,近期需求走弱將成為10#石油裂化管價格下行拐點的確認,建議高位拋空為主。

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