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20G無縫鋼管廠供給壓力不減需求未超預期釋放發布者:天津海誠 發布時間:2019-06-17

自去年上半年開始,隨著環保限產文件迭出,高爐產能利用率大幅下滑,20G無縫鋼管供給大幅減少,但是自第四季度起,環保限產出現松動,鋼廠高利潤下主動降荷驅動不足,鋼材產量同比大幅增加。截至5月22日,剔除淘汰產能口徑高爐產能利用率為82.12%,而2018年3月平均產能利用率為78.2%,目前水平比去年高出3.92個點,按此值估算,預計今年3月有300萬噸鐵水增量。另外,因春節停工的電弧爐也將陸續復產,短流程20G無縫鋼管的部分產量也將得到釋放,20G無縫鋼管廠供給端壓力不減仍對螺紋鋼形成壓制。

從最新的微觀庫存來看,社會庫存增加,總庫存上行,其中20G無縫鋼管廠庫存為340.59萬噸,社會庫存為1018.67萬噸,總庫存達1359.26萬噸。另從內部結構來看,部分鋼廠資源前置導致廠庫下移,但是社會庫存和總庫存仍然處于累庫階段,并不能說明需求的超預期釋放。一方面,雖然鋼廠資源增加且為自有資金,拋壓小于過往,但是并不影響供給總量;另一方面,老口徑螺紋鋼同比總量低于農歷同期,主要是由于投機需求下降以及今年復工早于去年。整體來看,累庫速率與去年相當,目前庫存變化暫未體現需求超預期釋放,核心將是未來兩周的去庫速率對需求的反映。

綜合而言,短期原料成本支撐以及旺季預期確實對20G無縫鋼管形成利好,其持續性以及現實兌現仍有待觀察。目前我們判斷螺紋鋼處于高位整理階段,建議暫時觀望,等待需求兌現驗證。

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