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中國大口徑Q345D無縫鋼管出口亟待“變陣”發布者:天津海誠 發布時間:2019-05-23

作為中國Q345D無縫鋼管出口的主要流向地,東南亞市場在中國Q345D無縫鋼管出口格局中扮演著舉足輕重的角色。因此,東南亞各國“鋼需”的任何微調都應引起我們的重視。

2018年,東盟國家從中國進口的鋼材數量同比小幅增長2.3%,達2140萬噸左右。盡管從量上來看,中國對東南亞各國的鋼材出口依然保持著穩定增長的態勢,但是當地對中國鋼材需求的結構正悄然發生變化。這一點從2018年中國對東南亞各國的鋼材出口品類中可以看出端倪。

過去中國Q345D無縫鋼管出口“排頭兵”,以棒線材為主的長材品種出口呈下滑趨勢,而以冷軋卷、涂層板等為代表的附加值相對較高的板帶材出口呈現大幅增量的趨勢。相關數據顯示,2018年,東盟國家從中國進口線材275.3萬噸,同比下降8.0%;進口型材106.6萬噸,同比增長14.8%;進口棒材223.6萬噸,同比下降23.9%;進口中厚板176萬噸,同比下降2.3%;進口熱軋卷441.8萬噸,同比下降6.5%,進口冷軋卷143.9萬噸,同比增長14.8%;進口涂層板507.1萬噸,同比增長21.1%;進口焊管151萬噸,同比增長14.0%。

東南亞市場的對外鋼材需求“口味”變化,從2019年1月份東盟從中國鋼材進口中也可得到印證。數據顯示,2019年1月份,東盟國家從中國進口的線材同比增長31.4%,達到25萬噸;型材增長47%,達到11萬噸;棒材增長10.2%,達到12.8萬噸;中厚板增長19.2%,達到16.8萬噸;熱軋卷增長101.5%,達到39.7萬噸;冷軋卷增長87.6%,達到13.5萬噸;涂層板增長45%,達到46.2萬噸;焊管增長16.8%,達到14.6萬噸。從這組數據來看,盡管長材品種出口恢復增長,但是冷軋卷和涂層板依然是中國鋼鐵對東南亞地區增長最快的品種。

也正因為如此,對于中國鋼鐵企業而言,要想增強自己在東南亞市場的話語權,未來在鋼材出口品種方面“變陣”勢在必行。而在筆者看來,東南亞市場的鋼材進口需求結構之所以會調整,其中一個很重要的原因在于該地區普通鋼材生產的本土化速度明顯加快,普通鋼材市場飽和度逐漸增加,這種低端供給的自給化使得海外資源市場份額開始受到擠壓。

在筆者看來,近些年來,東南亞地區各國鋼鐵產能明顯擴大,盡管和中國、日本、韓國等國鋼企相比,工藝上存在一定差距,但是當地鋼廠已經開始逐步滿足當地市場中低端產品的需求。這種需求的自給化自然會導致對海外產品需求減少,進口呈現數據回調也成情理之中的事情。

相關數據顯示,作為全世界Q345D無縫鋼管產量增長最快的地區之一,過去3年時間里,東盟地區粗鋼產量增加1100多萬噸,其中2018年產量達到3100萬噸。據預測,隨著后續項目投產,未來兩年內該地區鋼鐵產量有可能達到5000萬噸。這其中,越南和印度尼西亞成為東南亞地區產能擴張最快的國家。

就品種而言,在這些增量的產能中,螺紋鋼和熱軋卷板是主要品種。數據顯示,2018年,東盟地區增加的產量多為長材,其中螺紋鋼產量達到1800萬噸~2000萬噸,2020年~2021年新增產能將使該地區螺紋鋼產量提高到2300萬噸/年以上。熱軋卷板方面,2018年東盟地區熱卷產能超900萬噸,2020年~2021年新增產能將使該地區熱軋卷板產能擴大到1300萬噸/年以上。這種當地產能的大幅擴張必然會導致當地普通鋼材市場需求趨于飽和,市場競爭更加激烈化,由此帶來的進口窗口變小也就成了意料之中的事情。

另外,東南亞各國的“鋼需”增長動能除了傳統的基礎設施建設之外,以汽車工業、造船等為代表的制造業發展也為該地區的“鋼需”注入了新的活力。這部分市場所需鋼材就工藝水平而言,是屬于附加值較高的產品,在短期內,當地鋼企很難實現穩定供給,因此更多需要進口來保障當地制造企業的日常生產。也正是如此,中國對東盟各國的冷軋產品出口才會出現大幅增長的情況。當地中高端需求的釋放自然會驅動進口產品結構的變化,對此,中國鋼企必須引起高度重視,及早做出調整。

筆者以為,針對東南亞地區鋼材需求“口味”的微調,中國鋼企一方面要對這片市場、對自己進行重新審視和定位,在出口產品品種向高附加值的冷軋板、涂層板等品種傾斜,以優質的產品和服務快速占領中高端市場并鞏固在這片領域的競爭優勢;另一方面要積極推進產能國際化合作,通過資本、設備、工藝等輸出,在當地建立穩定的產品供給基地,只有這樣才能真正增強在東南亞市場的話語權。目前,在這一方面,日本、韓國等國的鋼企已經有所布局,例如,浦項、新日鐵住金、安賽樂米塔爾均參與其中,我們的鋼企自然不能落后。

總之,在未來一段時間內,出口都將是中國鋼鐵產業供需平衡的一個重要杠桿,對于東南亞這種占據中國鋼材出口近乎半壁江山的市場,中國鋼企一定要精耕細作,根據當地需求的波動及時調整出口策略,只有這樣才能在日漸復雜的國際鋼鐵貿易形勢中始終保持競爭優勢。

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